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Archiv 2006
Unterföhring, 12. April 2006

EM.TV AG begibt Wandelschuldverschreibung
  • Refinanzierung bestehender Kapitalmarktverbindlichkeiten
  • Langfristige Finanzierung auf deutlich niedrigerem Zinsniveau
  • Zusätzliches Kapital für Wachstum möglich

Der Vorstand der EM.TV AG hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, über das 100%ige niederländische Tochterunternehmen EM.TV FINANCE B.V. als Emittentin eine Wandelschuldverschreibung mit einer Laufzeit von sieben Jahren zu begeben.

Insgesamt werden von der EM.TV FINANCE B.V. bis zu 15 Millionen Schuldverschreibungen mit einem Emissionsvolumen zwischen 50 und maximal 100 Millionen Euro begeben. Die Schuldverschreibungen werden von der EM.TV AG garantiert und sind wandelbar in Aktien der EM.TV AG. Mit der Emissionsdurchführung wurde Merrill Lynch International beauftragt.

Der Netto-Emissionserlös soll für folgende Maßnahmen verwendet werden:

     

  • für die vorzeitige Rückzahlung der nominal noch ausstehenden 37,1 Millionen Euro der 8% Optionsschuldverschreibung 2004/2009 am 30. Juni 2006,
  • für die Rückzahlung der nominal noch ausstehenden 23,1 Millionen Euro der 4% Wandelschuldverschreibung 2000/2005 am 9. Januar 2007
  • sowie für sonstige Zwecke.

Werner E. Klatten, Vorstandsvorsitzender der EM.TV AG: "Die Wandelschuldverschreibung ermöglicht uns die langfristige Refinanzierung unserer bestehenden Kapitalmarktverbindlichkeiten auf einem deutlich niedrigeren Zinsniveau. Bei Platzierung der Wandelschuldverschreibung erhalten wir zusätzlichen finanziellen Spielraum für Wachstum in unseren beiden Segmenten Sport und Unterhaltung".

Die Schuldverschreibungen werden den Aktionären der EM.TV AG im Verhältnis 4:1 zum Bezug angeboten. Die Bezugsperiode läuft vom 18. April 2006 bis einschließlich 2. Mai 2006.

Die Verzinsung der Wandelschuldverschreibung wird zwischen 4,75% und 5,75% p.a. betragen. Jede Schuldverschreibung kann in eine Aktie der EM.TV AG gewandelt werden (vorbehaltlich etwaiger Anpassungen). Der Bezugspreis wird zwischen 30% und 35% über dem volumengewichteten Durchschnittskurs vom 26. April und 27. April 2006 liegen. Die endgültige Verzinsung und der endgültige Bezugspreis werden unter Berücksichtigung von Preisindikationen aus einem Bookbuilding-Verfahren voraussichtlich am 27. April 2006 festgelegt und am 28. April 2006 im elektronischen Bundesanzeiger sowie im Internet auf der Webseite der Gesellschaft www.em.tv veröffentlicht.

Das Bezugsangebot und der Wertpapierprospekt werden voraussichtlich am 13. April 2006 veröffentlicht. Der Prospekt wird voraussichtlich ab dem 13. April 2006 bei der EM.TV AG, Beta-Straße 11, 85774 Unterföhring, Fax Nr. +49 89 99 500 111, der EM.TV Finance B.V., Polakweg 14-C, 2288 GG Rijswijk, Niederlande, Fax-Nr. + 31 703907 627 und bei der Merrill Lynch International, 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ, Vereinigtes Königreich, Fax-Nr. +44 207 995 2516 kostenlos erhältlich sein.

Die Notierungsaufnahme erfolgt voraussichtlich am 9. Mai 2006.

München, 12. April 2006

Der Vorstand

Ende der Pressemitteilung

Informationen und Erläuterungen des Emittenten zu dieser Pressemitteilung

Dieses Dokument ist kein Angebot zum Kauf von Bezugsrechten, Aktien oder Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten von Amerika. Die Bezugsrechte, Aktien und die Schuldverschreibungen wurden und werden nicht nach dem United States Securities Act of 1933 (in seiner jeweils gültigen Fassung) oder nach den Wertpapiergesetzen von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht zum Kauf angeboten oder verkauft oder dorthin geliefert werden. Die EM.TV AG hat nicht die Absicht, das Angebot oder einen Teil davon in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot von Bezugsrechten, Aktien oder Schuldverschreibungen in den Vereinigten Staaten durchzuführen.

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Nicht zur Weitergabe in die Vereinigten Staaten, Kanada, Australien oder Japan.

Kontakt:
EM.TV AG
Sabine Lais
Tel.: +49 (0) 89 99 500 461 
Fax: +49 (0) 89 99 500 466
Frank Elsner Kommunikation für
Unternehmen GmbH
Tel.: +49 (0) 5404 91 92 0
Fax: +49 (0) 5404 91 92 29

 



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